Romana Š. 56 let , životopis 521499

Obchodní akademie

Obchod, marketing, ekonomie, výpočetní technika a zpracování informací.

1987 – 1989SŠ s maturitou

Gymnázium

Gymnázium

1982 – 1986SŠ s maturitou

To*****.s.

Vedoucí pobočky

prosinec 2023 – 2024 1 rok a 1 měsíc

Samostatné vedení a kompletní zodpovědnost za provoz pobočky. Běžná agenda související s řízením a provozem. Komunikace s klienty, v rámci odborného názoru na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí a zajištění, což zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky a investování finančních prostředků.

ČSSZ

Referentka OSVČ

březen 2023 – srpen 2023 6 měsíců

Specializovaná oblast důchodového pojištění a nemocenského pojištění OSVČ. Řešení složitých případů. Vedení stanovené evidence subjektů pojištění v souladu s vnitřními předpisy ČSSZ. Kontrola OSVČ při výkonu oblasti z evidence OSVČ a osob s dopadem na povinnost ohlašovací, přihlašovací a správnosti placení záloh na důchodové pojištění. Vedení evidence a zajištění správnosti zpracování výpisů z evidence OSVČ a plnění dalších úkolů v rámci této oblasti pro účely důchodového pojištění. Poskytování odborné pomoci OSVČ v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Rozhodování o dávkách nem.poj. Zpracování přehledů o příjmech a výdajích OSVČ a podkladů žádostí o prominutí penále. Rozhodování o pravděpodobné výši pojistného, o snížení měsíčních splátek pojistného a penále, o platebních výměrech, o uložení pokut a o nároku na dávky. Vydávání potvrzení, přijímání a vystavování formulářů, vyřizování dotazů a odborná pomoc.

AB*****.o.

Účetní junior, pomocná personalistka

červen 2022 – prosinec 2022 7 měsíců

Práce v účetním programu Pohoda, účtování faktur, vedení pokladny, zpracování statistik a reportů, spolupráce s hlavní účetní na měsíčních a ročních závěrkách, připrava podkladů pro auditorské společnosti, archivace dokumentů Další administrativní úkony spojené s pozicí.

Pi*********.s.

Konzultant kontaktního centra

únor 2022 – červen 2022 5 měsíců

Komunikace s klienty – telefonicky, e-mailem, chatem. Telefonické oslovení zájemců o nové pojištění a uzavření nové smlouvy hlavně Rizikového životního pojištění a případně následné pojištění auta, nemovitosti a domácnosti. Celý proces práce s klientem probíhá on-line.

Ae*********any

Specialista péče o klienty

červenec 2021 – 2022 1 rok a 6 měsíců

Poskytování podpory a servisu pacientům a klientům lékařům - příchozí provoz. Řešení požadavků a stížností externích i interních klientů a koordinace činnosti, vedoucí k vyřešení situace. Zajištění administrativní a organizační podpory obchodnímu týmu (tzn. podpora obchodníků v "terénu"). Péče o svěřené portfolio klientů (lékařů) - telefonicky je kontaktovat, informovat je o novinkách a zjišťovat jejich spokojenost, případně změny v jejich potřebách. Zodpovědnost za aktuálnost obchodní databáze a za správnost uložených dat, aktualizovat údaje. Evidence a vedení dokumentace jednotlivých obchodních případů.

Ge*****.s.

Specialista prodeje finančních služeb

červenec 2020 – červen 2021 1 rok

Denní kontakt s klienty, domlouvání schůzek. Uzavírání smluv a zpracování s tím spojené administrativy. Poskytování komplexního finančního poradenství (pojištění, penzijní spoření, investice, úvěry, hypotéky, účty, stavební spoření). Řešení požadavků klientů a zajišťění celkového servisu. Pomoc klientům v situacích, které život přináší a být spolehlivým celoživotním partnerem pro oblast finančního zajištění.

Če***** s.

Klienský pracovník

2019 – 2020 1 rok a 6 měsíců

Zajišťování poradentských služeb v oblasti bezhotovostních a hotovostních operací, aktivní vytváření vztahu s klienty a péče o klienty ČSOB, aktivní nabídka a prodej produktů skupiny ČSOB, plnění obchodních výsledků a plánů.

Ko*********.s.

Pobočka - Relationship manager

2018 – 2019 1 rok a 6 měsíců

Orientace na oblast bankovních produktů zaměřená na Affluent Segment - individuals. Péče o portfolio stávajících klientů. Aktivní vyhledávání a identifikace vhodných obchodních příležitostí především v rámci stávajících klientů. Zajištění komplexního zpracování jednotlivých obchodních případů. Zodpovědnost za plnění obchodních cílů.

PV*******.s.

Obchodní referent - přepážkový pracovník

2015 – 2018 3 roky a 6 měsíců

Retailový prodejce cestovního pojištění, oblast zdravotního pojištění cizinců. Pojištění zdravotních rizik (úraz, pojištění nemocenských dávek, pojištění v případě závažných onemocnění a další). Pojištění v oblasti majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů včetně profesní odpovědnosti lékařů, farmaceutů a zdravotnických zařízení.

Uš*****ica

Prodejce po telefonu / Telesales

2013 – 2015 2 roky a 6 měsíců

Nezávislý portál a mediální Agentura, Call centrum. Vyhledávání nejvýhodnějších nabídek pro klienta, poskytování informací, verifikace dat, sjednávání schůzek obchodníkům.

La*********.o.

Marketingová komunikace

2010 – 2013 3 roky a 6 měsíců

Marketing na internetu, on-line hry, mobilní aplikace, FB marketing

AX*********vna

Pojistný zprostředkovatel

2007 – 2010 3 roky a 6 měsíců

Sjednávání smluv životního pojištění a klientský servis.

GE*********NCE

Makléř, dohodce

2003 – 2007 4 roky a 6 měsíců

Hypotéky. Bankovnictví a finanční služby.

CE*******.s.

Specialista splátkového prodeje

2001 – 2003 2 roky a 6 měsíců

Nabídka a prodej finančních produktů na obchodních místech. Finanční služby na míru - osobní půjčky, kreditní karty, spotřebitelské úvěry a úvěry na automobily a motocykly.

Ho*******.s.

Vedoucí / manažer teamu

1998 – 2001 3 roky a 6 měsíců

Spotřebitelské úvěry, KARTY - nákupní a kreditní. Vedení a motivace týmu obchodníků.

AL*******.o.

Školitelka SW pro restaurace a hotely

1995 – 1998 3 roky a 6 měsíců

Správa systémů a HW.

OSVČ

Živnostencký list s předmětem podnikání "Nákup zboží a distribuce prodeje".

1990 – 1995 5 let a 6 měsíců

Nákup zboží a přímý prodej.

Operační systémy

MS Windows XP / Vista / 7

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

Internetový prohlížeč a e-mail

MS Outlook

OSVĚDČENÍ

Zápis do registru - penzijní připojištění a investice.

Zobrazit certifikát o absolvování

leden 2024

OSVĚDČENÍ ZKOUŠKY PRO DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ.

Zkouška Vll: Distribuce životniho pojštění a distribuce neživotniho občanského pojištění.

Zobrazit certifikát o absolvování

srpen 2020

OSVĚDČENÍ - Registrace - ČBA

Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst.3 zákona.

Zobrazit certifikát o absolvování

prosinec 2019

OSVĚDČENÍ - Registrace - ČBA

Osvědčení odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a na bydlení.

Zobrazit certifikát o absolvování

květen 2019