J. M. , životopis 585096

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Gymnázium

září 2012 – červen 2016SŠ s maturitou

Mo*********ank

Investiční poradce

únor 2022 – dosud 3 roky a 11 měsíců

• Správa portfolia klientů s celkovým majetkem v investicích přes 900 milionů korun - obsluha nejbonitnějšího segmentu banky • Odpovědnost za plnění obchodního cíle v rámci dané oblasti/regionu • Úzká spolupráce s manažery obchodních týmů a s třetími stranami (poskytovateli klíčových produktů) • Mentoring retailových bankéřů a jejich vzdělávání v oblasti kapitálových trhů a investičních trendů • Vzdělávání se v oblasti investic a pravidelné sledování aktuálního vývoje na finančních trzích

Ko*********nka

Relationship manager affluent

listopad 2021 – leden 2022 3 měsíce

• Poskytování komplexního finančního poradenství. Díky práci s bonitnější klientelou jsem však měl příležitost více se zaměřit na získávání zkušeností v oblasti investic • Rovněž jsem získal cenné zkušenosti se servisem a poradenstvím v oblasti hypoték

Če*******lna

Osobní bankéř

březen 2018 – říjen 2021 3 roky a 8 měsíců

• Poskytování komplexního finančního poradenství a servisu klientům banky • Prodej finančních produktů v oblastech, jako jsou úvěry, životní pojištění a investice. • Úzká spolupráce se specialisty (investiční, hypoteční, pojišťovací) a odkazování vhodných klientů prostřednictvím leadů

Re*********jet

Průvodce

červen 2016 – únor 2018 1 rok a 9 měsíců

• Doprovod cestujících na mezinárodních a vnitrostátních linkách

Operační systémy

MS Windows 8 / 10 / 11

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

Prezentační program (MS PowerPoint)

Internetový prohlížeč a e-mail

MS Outlook

Poskytování životního pojištění

Kurz od české bankovní asociace umožňující zprostředkování životního pojištění.

Zobrazit certifikát o absolvování

červen 2020

Poskytování všech investičních služeb - MIFID II

Rozšířený kurz od české bankovní asociace umožňující poskytování všech investičních služeb.

Zobrazit certifikát o absolvování

červenec 2019

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Kurz od české bankovní asociace umožňující zprostředkování úvěrů na bydlení a jiných než na bydlení.

Zobrazit certifikát o absolvování

říjen 2018